2025年上半年TV面板出货量情况
发布时间：
2025-07-21
来源：
飞健运营
2025 年上半年全球电视面板市场呈现 “先扬后抑” 的态势，大尺寸化趋势持续深化，中国大陆厂商主导地位进一步巩固，技术路线竞争格局发生显著变化。以下是综合市场研究机构数据的核心分析：
一、整体出货表现：Q1 增长显著，Q2 需求回落
1、Q1 开门红：
受中国 “以旧换新” 政策延续及北美关税增加预期推动，2025 年第一季度全球大尺寸液晶面板出货量同比增长 11.5%，达 6300 万片。出货面积同比增幅更高（13.8%），反映平均尺寸从 49.3 英寸提升至 49.5 英寸，75 英寸及以上超大尺寸面板出货量同比激增 45.4%，其中百寸级别产品（98 英寸及以上）出货量同比增长 63.8%。
2、Q2 需求收缩：
第二季度终端需求疲软，4 月全球大尺寸液晶面板出货量同比下滑 11.3% 至 1870 万片，创 13 个月新低。品牌商因库存压力砍单，叠加美国关税政策落地后采购谨慎，5 月出货量同比降幅扩大至 7.5%。不过，6 月 “618 大促” 拉动中国市场需求回暖，当月全球出货量环比微增，但同比仍持平。
二、厂商竞争格局：中国大陆厂商市占率突破 70%
1、头部厂商排名：
京东方（BOE）：Q1 出货量 1710 万片，同比增长 29.6%，稳居全球第一，在 32 英寸、65 英寸及超大尺寸市场（如 100 英寸）市占率超 50%。TCL 华星（CSOT）：Q1 出货 1370 万片，同比增长 19.4%，通过收购 LGD 广州工厂（4 月正式交割）进一步巩固第二地位，55 英寸及以上产品占比达 61.9%。惠科（HKC）：Q1 出货 920 万片，但受材料供应问题影响，Q2 出货量同比下降 15%，排名滑落至第四。台系厂商：群创（Innolux）、友达（AUO）合并市占率达 24.5%，Q2 逆势增长，尤其友达 4 月出货量同比增幅达 21%。
2、日韩厂商式微：
LGD 退出 LCD 市场，其广州工厂被 TCL 华星收购后，日韩系仅剩夏普（Sharp）一家，4 月市占率降至 4.4%。三星显示（Samsung Display）专注于 QD OLED，Q1 出货 22 万片，占全球 OLED 电视面板出货量的 15.6%。
3、市场份额重构：
中国大陆厂商 Q1 合并市占率达 69.2%，Q4 进一步提升至 71.1%，台系厂商合计占 24.5%，日韩系仅剩 4.4%。
三、技术路线分化：Mini LED 超越 OLED 成高端主流
1、Mini LED 爆发式增长：
Omdia 预测 2025 年 Mini LED 电视面板出货量将达 1350 万片，同比增幅超 280%，首次超越 OLED 的 710 万片。中国大陆厂商凭借供应链优势（如 TCL、海信）和成本控制，推动 65 英寸 Mini LED 电视均价降至 OLED 同尺寸的 60%-70%，加速替代进程。
2、OLED 增长乏力：
受终端需求低迷及面板厂亏损影响，2025 年 OLED 电视面板渗透率预计仅小幅增至 2.8%，上半年出货量约 350 万片（Q1 141 万片，Q2 环比下降 24.9%）。LGD 在 WOLED 市场占据主导（Q1 出货 119 万片），但 QD OLED 因三星品牌推广不足，增长受限。
四、产能与区域动态
1、中国大陆产能扩张：
京东方将 10.5 代线产能从每月 35 万基板提升至 38 万，重点生产 65 英寸、75 英寸面板。TCL 华星整合 LGD 广州工厂后，计划 2025 年电视面板出货量突破 5600 万片，超大尺寸产品占比进一步提升。
2、区域政策影响：
中国 “以旧换新” 政策延长至 2025 年底，叠加 “618” 促销，上半年电视终端出货量同比增长 1.4%，但渠道库存压力仍存。北美关税政策导致品牌商 Q1 提前备货，但 Q2 需求因库存积压显著下滑，TCL、海信等中国品牌通过墨西哥工厂规避关税，维持出货韧性。
五、未来展望
1、全年出货预测：
群智咨询预计 2025 年全球电视面板出货量微降 1.1% 至 2.38 亿片，但出货面积因大尺寸化增长 4.4%。Omdia 则指出，Mini LED 与 OLED 的竞争将重塑高端市场，中国大陆厂商在成本与技术上的优势将进一步扩大。
2、关键变量：
第三批中国国补资金落地可能刺激 Q3 需求反弹。面板厂动态控产（4-5 月稼动率跌破 80%）能否缓解供需失衡，成为价格企稳的关键。
综上，2025 年上半年全球电视面板市场在政策刺激与技术迭代中呈现结构性分化，中国大陆厂商凭借产能、成本和技术优势主导行业变革，而 Mini LED 的崛起标志着高端市场进入 “中国方案” 主导的新阶段。
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